投融财经快餐：2018.3.15周四

宏观

中国1-2月规模以上工业增加值同比增7.2%，预期增6.2%；去年全年增长6.6%。

中国1-2月固定资产投资（不含农户）同比增7.9%，预期7.0%，去年全年增7.20%。1-2月民间固定资产投资同比增8.1%，去年全年增长6.60%。

中国1-2月社会消费品零售总额同比增9.7%，预期增长9.80%，去年全年增长10.20%。

中国1-2月房地产开发投资同比增9.9%，增速比去年全年提高2.9个百分点，此前连续三个月增速下滑；其中，住宅投资增12.3%。

中国1-2月发电量10454.5亿千瓦时，同比增长11%，为2013年8月以来的最高增速，去年12月同比增长6.3%。

统计局指出，1-2月工业生产发展，新产业新产品引领作用增强；商品房待售面积继续减少，房地产开发投资保持增长；总的来看，1-2月国民经济稳中有进，进中育新，迈向高质量发展起步较好，同时国际环境依然复杂多变，国内发展不平衡不充分的一些突出问题尚未解决，提质增效任务依然艰巨。

中金固收评1-2月经济数据称，房地产方面拿地积极对投资仍有支撑，关注销售金额与面积之间的缺口扩大；固定资产投资回升，结构变化更值得关注；工业增加值超预期，部分与春节因素有关；消费保持平稳，关注居民杠杆变化。

华泰宏观点评1-2月经济数据称，经济表现较强、通胀接近3%，央行存在加息可能；当前央行对经济基本面的判断比市场乐观，货币政策边际上仍然趋紧；不改变利率“倒U型”年内可能看到右侧拐点的判断；全年地产投资增速会呈现回落态势。

央行周三进行300亿7天、200亿28天逆回购操作，当日无逆回购到期，净投放500亿，连续三日净投放。Shibor涨跌不一，1个月期品种涨5.07bp报4.4578%，连续第9日上涨，续创1月4日来新高。

发改委：因调价金额每吨不足50元，本轮成品油价格不作调整。

国内股市

上证综指下跌0.57%报3291.38点，失守3300点；深成指跌0.91%报11139.6点；创业板跌1.68%报1841.29点。两市成交继续缩量至4455亿元，上日为5024亿元。乐视网续涨6.98%，收报6.59元，最近一个月已反弹65%，午后开盘被临停。

香港恒生指数收盘跌0.53%报31435.01点，盘中一度跌近1.5%，临近尾盘跌幅缩窄。恒生国企指数跌0.49%。科技股领跌蓝筹，瑞声科技跌2.8%。大市成交降至1032.1亿港元，前一交易日为1101.8亿港元。

据上观新闻：证监会透露，目前国内独角兽企业中，资产10亿美金的100家左右，20亿美金的不超过50家，接下来准备分批推进A股上市。

证监会通报了三起近期查处的资本市场违法违规案件。其中，厦门北八道集团涉嫌操纵的次新股包括张家港行、江阴银行、和胜股份等，操纵期间累计获利9.45亿元。证监会将对北八道集团作出没一罚五的顶格处罚，罚没款总计约55亿。这将成为证监会行政处罚历史上开出的最高额罚单。

“高某涉嫌操纵精华制药股票价格案”，该案涉案资金规模高达20亿元，资金出处不乏影视明星、企业家、公司高管等。高某操纵精华制药股票价格期间，控制使用了包括伞形信托账户、个人账户等在内共计16个账户。账户组获利接近9亿元，是证监会查处的，操纵单只股票价格获利金额最高的案件。

新华社：富士康股份首发申请获发审会审核通过，说明一些新变化正在我国资本市场悄然发生。从严审核将是常态，“堰塞湖”问题缓解，IPO审核周期大大缩短等。在这进程中，不会出现大批大体量优质企业集中上市的情况，毕竟稳步推进是根本。

金融

央行公布2月金融市场运行情况：银行间货币市场成交共计50.07万亿元，同比增多13.08%，环比减少29.43%；银行间债券市场现券成交5.34万亿元，日均成交3142.8亿元，同比减少6.51%，环比减少25.20%。

央行上海总部：2月末，上海市本外币各项存款余额11.38万亿元，同比增2.6%，增幅同比下降5.6个百分点；当月本外币各项存款减少977.34亿元，同比多减2607.06亿元，个人住房贷款增速回落，2年来首次跌至10%以内。

楼市

1-2房屋新开工面积17746万平方米，增长2.9%，增速回落4.1个百分点。房地产开发企业土地购置面积同比降1.2%，去年全年为增长15.8%。商品房销售面积同比增长4.1%，增速比去年全年回落3.6个百分点；商品房销售额增长15.3% ，增速提高1.6 个百分点；2月份，房地产开发景气指数为101.66 ，比去年12月份回落0.07点。

中指院：上周该机构重点监测的22个城市成交面积环比下降2.9%；与去年同期相比，22个代表城市成交量整体下降12.8%，12个城市成交下降；分城市来看，一线城市成交环比上扬，但同比仍大跌逾4成。

产业

1-2月原油加工量9340万吨，同比增长7.3%；粗钢产量13682万吨，同比增长5.9%；原铝（电解铝）产量533万吨，同比下降1.8%。

国家工商总局宣布全国12315互联网平台二期正式上线，将正式开通企业自行纠纷处理机制，基于实人认证等技术引入，让消费者登录通道更畅通，维权更便捷。阿里巴巴作为首批合作方已经上线运行。

青岛发布2016年新能源汽车补贴政策通知，纯电动乘用车、插电式混合动力（含增程式）乘用车每辆按中央财政补助标准的1：1；纯电动客车、插电式混合动力（含增程式）客车、燃料电池车每辆按中央财政补助标准的20%。

继苹果计划直接从矿商手中购买钴矿石之后，全球最大的智能手机制造商三星电子的姊妹公司三星物产，目前正在同刚果（金）的一家矿业公司进行谈判，准备签署一份购买钴矿石的合同。

海外

日本央行行长黑田东彦：日本央行目前不考虑退出QQE，因为2%的目标还很遥远；当退出超宽松政策时，日本央行可以使用例如市场操作，以及加息等工具，利率和资产负债表是考量因素；将观察美联储和其他央行，来研究退出QQE。

欧洲央行行长德拉吉：欧元走强将令通胀承压；政策调整将保持谨慎；虽然对通胀路径信心增强，但不确定风险仍存。欧洲央行执委默施：现阶段并未考虑改变利率；就退出QE而言，欧央行首选非常规政策，然后才是常规政策。

欧盟贸易事务专员马姆斯特罗姆：美国钢铝关税政策威胁WTO体系；欧盟仍寻求美国针对关税豁免作出更加清楚的解释；重申欧盟仍然可能向WTO申诉并采取反制措施。

德国2月CPI终值环比增0.5，预期增0.5%，前值增0.5%；2月CPI终值同比增1.4%，预期增1.4%，前值增1.4%。

韩国、美国将在3月15日就修改美韩自贸协定召开第三轮协商。

国际股市

松下宣布在中国大连的工厂已开始量产车载锂离子电池。作为特斯拉电池供应商，松下正在加大投资以晋级为领先的汽车零部件厂商。

三星电子西安NAND闪存生产线扩建项目将于本月底正式动工，三星计划在未来3年投资70亿美元用于该生产线的扩建。

阿迪达斯2017年运营利润飙升31%至21亿欧元，略高于预期；运营利润率上升1.2个百分点，至9.8%。

商品

据中钢协统计，2月下旬，重点钢铁企业粗钢日均产量187.87万吨，较上一旬增加7.91万吨，增幅4.39%；截止2月下旬末，会员钢铁企业钢材库存量1397.25万吨，比上一旬增幅19.38%。

上期所：2月份共对5起造成价格异常波动的交易行为进行排查，对其中2起涉嫌违规交易的行为进行立案调查。共处理异常交易行为55起。其中，自成交超限18起，频繁报撤单超限36起，大额报撤单超限1起。 09:35

统计局：3月上旬流通领域50种重要生产资料中，16种产品价格上涨，28种下降，6种持平。其中烧碱旬环比涨13%，瓦楞纸涨5.4%，焦炭涨4.5%，液化天然气（LNG）跌13.6%，液化石油气（LPG）跌7.2%，甲醇跌8.3%。

环渤海动力煤价格指数报收于572元/吨，环比下行1元/吨。

债券

国债期货高开低走，小幅收跌。10年期债主力T1806跌0.03%，5年期债主力TF160跌0.02%。银行间现券收益率小幅上行，10年国开活跃券170215收益率上行2.66bp报4.93%，10年国债活跃券180004收益率上行1.5bp报3.8%。最新经济数据好于预期，打压债市情绪。

至少8家企业周三公告推迟发行债券。康美药业取消发行20亿元中期票据。彭州国有资产经营管理公告推迟发行5亿元公司债券。杉杉集团取消发行5亿元超短期融资券。金东纸业取消发行6亿元短期融资券。厦门建发取消发行10亿元超短融。华立集团取消发行3亿元超短融。

外汇

在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3162，创2月27日以来新高，较上一交易日涨132点。人民币兑美元中间价调升13个基点，报6.3205，连续三日调升，且续创2月27日以来最高。（史海宁供稿）